Четырнадцатилетняя Беатрис, пытаясь вычислить таинственного отправителя таксидермических рамок, случайно набредает на убежище Сайласа. Тот, не моргнув глазом, сочиняет легенду: якобы Корделия ещё в младенчестве сдала дочь в психушку, а он, благородный спаситель, вытащил её и пристроил к миссис Тилкотт. Так девочка становится его верной помощницей в контрабандных делах, искренне ненавидя мать и братьев.
Годы спустя Сайлас отправляет свою протеже шпионить за сэром Ходжем, когда узнаёт о назначении Майкрофта в Оксфорд. Беатрис сдаёт наставнику «Четырёх апостолов» и наводит его на алчного профессора Малика.
В настоящем времени манипуляции продолжаются. Сайлас буквально «промывает мозги» Беатрис на глазах у беспомощных Шерлока и Корделии. За ужином он ставит жёсткое условие: свобода в обмен на голову Шоуань. Пока Джеймс заигрывает с Беатрис, семейство Холмс погрязает в яростных спорах, пытаясь перетянуть девушку на свою сторону.
Карты путает Майкрофт. Выясняется, что он в Константинополе не ради ареста преступника, а чтобы выкупить новое химическое оружие для правительства. Шерлок и Корделия раздавлены этим предательством. Тем временем Сайлас заявляет, что отпустит Беатрис только в том случае, если Шерлок признает себя его истинным учеником и займёт её место.
Утром Майкрофт переходит к действиям. Вместо отправки телеграммы он вырубает охрану и объединяется с Шоуань и Эмине. Совместными усилиями они освобождают пленников и штурмуют кабинет Сайласа. Там обнаруживается страшное: яд перевозили под видом текстиля, а Малик уже готовил ракеты для массового отравления. Шерлок понимает, что может создать антидот, но для этого не хватает части формулы.
По пути к фабрике Беатрис начинает сомневаться в словах Сайласа, несмотря на его попытки снова её запутать. Джеймс, тем временем, в шутку (или нет) предлагает Шерлоку продать формулу и озолотиться.
На самой фабрике происходит развязка. Шоуань расправляется с Маликом и вместе с подругами готовит взрывчатку, чтобы уничтожить производство. В это время Корделии удаётся достучаться до дочери через тёплое детское воспоминание. Пелена спадает: Беатрис стреляет в Сайласа. Тот, воспользовавшись хаосом от взрыва, сбегает.
Погоня приводит всех на край обрыва. Шерлок мешает женщинам совершить самосуд, и в последовавшей потасовке Сайлас, сорвавшись, летит в пропасть. В его вещах Шерлок находит ключ, спрятанный в книге Дарвина.
В финале Шоуань уезжает в Китай, отомстив за свой народ. Джеймс и Беатрис обсуждают формулу в ресторане, но при появлении Шерлока девушка уходит. За бокалом вина Шерлок даёт понять, что знает о краже уравнения, и показывает Джеймсу тот самый таинственный ключ.
