Всё закручивается в момент, когда Шерлок ловит пулю от Шоуань. Теряя сознание, он видит себя в ловушке — в том самом стеклянном сосуде с ядом, а маленькая Беатрис просит о спасении. Пока Джеймс бросается на помощь другу, Шоуань пускается в погоню за Сайласом.
Майкрофт и Корделия доставляют раненого в переполненный парижский госпиталь. Вокруг хаос из-за уличных беспорядков, и Корделии приходится буквально подкупать врача золотыми кольцами, чтобы тот начал операцию. К счастью, пулю извлекают успешно. В это время Джеймс настигает Шоуань и ошарашивает её новостью: Сайлас — отец Шерлока. Девушка признаётся, что именно этот человек — её главная цель. По пути в больницу Джеймс убивает полицейского, преградившего дорогу, и этот первый отнятый барс глубоко его шокирует.
Придя в себя, Шерлок узнаёт от Шоуань правду о событиях в Китае. Оказывается, профессор Малик нашёл в её родных краях опасный минерал, погубивший множество рабочих, а затем тайно продал его Сайласу. Эсад, подручный Сайласа, нанял Шоуань устранить оксфордских учёных, обманом убедив её, что это месть за её народ. На деле же она просто убирала свидетелей.
Чтобы выманить Сайласа, команда решает разыграть спектакль с покупкой яда. Корделия примеряет роль мадам Д'Ормон, а Джеймс устраивается в отель, чтобы перехватить настоящего герцога. План едва не срывается в Константинополе, куда тянутся ниточки заговора. Там через сеть уличных мальчишек удаётся выйти на Сайласа. Тот предлагает обмен: жизнь Шоуань на свободу Беатрис.
Во время встречи на рынке выясняется, что приведённая девушка — не Беатрис. Шоуань стреляет в Сайласа, но получает ранение в ответ, и злодею удаётся скрыться. В последних кадрах Сайлас воссоединяется с семьёй, а Эди, направившая на него пистолет, оказывается той самой повзрослевшей Беатрис.
