Сюжет закручивается вокруг ареста Шерлока: полиция вешает на него убийство профессора Томпсона. Коп не просто предъявляет улики, а бьёт по больному — поминает мать героя и намекает на общую семейную «безуминку». По версии следствия, сыщик сам устроил взрыв ради славы, а Томпсона убрал как лишнего свидетеля. Пока Шерлок отрицает вину и просит найти Шоуань, Майкрофт пытается вытащить брата через сэра Ходжа. Но тот лишь огрызается: мол, Холмс за решёткой ему только на руку, так что не мешай.
Сэр Ходж времени не теряет и набрасывается на Джеймса из-за пропавших свитков. Он фактически вышвыривает парня из Оксфорда, заявляя, что тот недостоин здесь находиться. Взбешённый Джеймс срывается на Шоуань, собирает вещи и уходит, но вместо вокзала оказывается в лавке маскарадных костюмов. В это время Майкрофт навещает брата в камере. Он честно говорит, что Ходж плетёт заговоры, а Шерлок умоляет не расстраивать мать этими новостями.
Параллельно Шоуань ведёт свою игру. Она врёт Ходжу, что не была с Шерлоком в ночь убийства. Старика смерть профессора волнует мало — его больше заботят дела с отцом девушки. Как только она уходит, Ходж спешно отправляет депешу военному министру. Тем временем Джеймс, переодевшись прачкой, проворачивает дерзкий побег Шерлока. Майкрофт, узнав об этом, хоть и переживает, но требует от полиции не сметь стрелять в брата при поимке.
На свободе друзья пытаются восстановить события. Шерлок вспоминает, что вырубился после выпивки с Шоуань. Становится ясно: его опоили, чтобы подставить. Сама же Шоуань в это время встречается с сообщником в церкви. Она хладнокровно заявляет, что контролирует Холмса, а «первый апостол» уже устранён. Следующая цель в её списке — профессор Робертс.
Шерлок и Джеймс, нацепив полицейскую форму, пробираются в дом Шоуань. Там они находят обрывки сожжённого фото и вступают в схватку с хозяйкой. Шерлоку удаётся вырваться. Пока Майкрофт навещает мать в лечебнице, пытаясь убедить детективов в невиновности брата, беглецы расшифровывают зацепку с пеплом. Путь ведёт в фотоателье «Лорд и Кингсли».
Выясняется, что на снимке были четверо учёных — «апостолов», сидевших у камина во время рокового взрыва. Это инженеры, метеорологи и геологи. Шоуань планомерно их зачищает. Шерлок и Джеймс бросаются на помощь, но опаздывают: Робертс уже мёртв, его отравили и задушили. Шерлок в отчаянии, но напарник заставляет его собраться — в живых остались ещё двое, и их нужно спасти любой ценой.
