События закручиваются в Эпплтон-Мэнор: Шерлок и Джеймс летят туда, чтобы спрятать Корделию, но детектив натыкается на Сайласа с револьвером в руках. Сын не пасует и прямо обвиняет отца в инсценировке гибели Беатрис ради денег. Всплывают странные детали: старый перелом у «утопленницы» и непонятный врач из Оксфорда. Сайлас пытается свалить всё на жену, но та эффектно появляется в дверях. После предупредительного выстрела разъярённой супруги Сайлас сбегает, а Корделия клянется найти дочь, во что бы то ни стало.
Тем временем Майкрофт в Оксфорде изучает тело сэра Ходжа. Тело сохранилось пугающе хорошо, хотя причиной смерти называют воду. Попытки Майкрофта выбить правду у правительства заканчиваются скандалом: министр иностранных дел, вместо ответов о китайских киллерах и исследованиях пропавшего профессора Малика, просто увольняет его. Оставшись без значка, Майкрофт объединяется с Лестрейдом, который тоже зашёл в тупик.
Шерлок с командой находят зацепку в старых записях о поставках дичи. След ведёт к миссис Тилкотт. Выясняется, что много лет назад ей подкинули девочку, которая в 14 лет сбежала. В её комнате Шерлок находит коллекцию бабочек — ежегодные подарки от анонима. Уникальный стиль таксидермиста приводит их в лондонскую лавку, подтверждая: Беатрис жива.
Параллельно Майкрофт и Лестрейд вычисляют адрес в Бейсуотере, связанный с Маликом. Выясняется, что профессор уехал в Париж. Лестрейд не может бросить жену, так что Майкрофт отправляется в погоню в одиночку.
Троица Шерлока тоже выходит на парижский след через конспиративную квартиру Сайласа. Там они находят свежее фото взрослой Беатрис. После короткой стычки с охраной и эффектного побега (пришлось даже выпустить стадо коров на дорогу для затора) они мчатся во Францию. Там же рыщут Шоуань и Мэй И. Последняя получает смертельное ранение в драке, но перед смертью передаёт напарнице приглашение: Малик будет в Париже.
В охваченном беспорядками Париже все нити сходятся в кабаре «Фоли-Бержер». Шерлок внезапно встречает там брата. Пока Корделия отвлекает внимание, мужчины пробираются в подвал, где Сайлас демонстрирует элите новый яд Малика, не оставляющий следов. Демонстрация на живом человеке срывается: появляется Шоуань и разбивает сосуд с токсином. В начавшейся давке Шерлок пытается остановить Сайласа, но оказывается на линии огня. Шоуань спускает курок, и пуля настигает детектива.
